中国生产制造型ERP市场现状与发展趋势

　　我的介绍分三个方面。第一是介绍生产制造型ERP生产的状况。第二是制造业需求的状况。第三探讨一下存在的问题和发展趋势。

　　这是对于用户企业信息化应用的一个划分。我们把企业信息化分为五个阶段，第一个阶段，企业处于基础应用阶段，这些企业是最基本的管理比如说办公自动化、财务管理，可能建一些互联网站，有些企业就是企业邮箱，这个时候我们认为企业是处在单机的应用，有一点局部的应用，通过email的方式，他们这时候对于IT服务的需求是一种支持服务占主流的。把这个时候的企业信息化称之为基础应用阶段。

　　第二个阶段，管理驱动。当企业规模进一步发展的时候，可能在生产制造，也可能在别的环节上，遇到了企业发展的瓶颈问题。它算不清帐了，不知道每个订单是赚钱还是亏损的，这时候需要解决瓶颈问题。这时候对于信息化并没有总体规划，是急需先行，什么需要、什么着急就做什么。这个阶段称之为企业信息化的系统建设阶段。

　　第三个阶段，当企业有了对于信息化总体规划，有分布实施、重点突破这样一整套的策略以后，他们对企业流程开始重组，在这样的时候，我们认为它是开始建设一个企业型的信息系统，这时候就进入了系统整合阶段。

　　第四个阶段，应用整合阶段。甚至企业业务也开始进行整合了，这时候不仅是系统能够互联互通，能够信息共享，而是这个系统是可持续发展，是安全的，是让企业有序运营的。

　　第五个阶段，价值整合。在企业自己的供应链里，核心企业把信息化建设模式向上游和下游输出，把它的供应商和经销商整合进来，甚至建立一个面向全球的电子商务系统。这时候还要实现价值链内部的协同工作，这时称之为“价值整合”阶段。

　　这是我们对于企业信息化的总结和概括。这个概括不一定全面，有的企业可能一上来就从第三个阶段开始。但是我们概括为，大体上企业信息化应用的阶段可以有这五个阶段总结。从系统建设到系统整合对于ERP的需求开始出现了。

　　它的一个标志是什么呢?在企业实施信息化过程中，用户的信息化主管从IT经理到CIO角色的变化，是企业信息化变化的重要标志。一个企业把信息化仅仅看成是提高效率层次的时候，这个企业的信息化主管实际是IT经理。什么时候成为CIO呢?就是信息化管理不仅是降低成本、提高效率还成为企业价值定位的时候，这时候企业的信息化才进入比较高级的阶段。

　　刚才的片子讲了ERP市场阶段的划分。我们把中国市场1998年前称之为中国ERP市场的导入期，这时候的应用以财务软件为主，ERP概念还没有被中国用户所接受。1998年-2005年是高速成长时期。这时候ERP是我们称之为“泛化”的ERP概念。我们把有两个模块的应用就称之为ERP应用，它是财务业务一体化的软件为主，一些财务软件的提供商开始向管理软件厂商转型，用户开始接受了ERP。2005年以后到2010年左右，ERP进入了相对成熟时期，行业增长率进入了平稳、相对高速的时期，但是不是原来那样30%、50%以上的增长，整体上看ERP市场进入成熟期。2010年以后行业会进入转型期。

　　从未来三年看，细分市场是这个市场上厂商们应该关注的一个方向。(图)整个行业的增长率在18%点多，但是制造行业的比重已经占了非常大的数字，到了70亿元的规模，它的比重越来越大，生产制造型ERP是增长最快的信息市场，这当然和中国信息化的应用有关，中国大部分的企业还是生产制造型的企业，我们定义用户购买ERP的时候只要包含了生产制造模块就称之为它是生产制造型的ERP软件。在这个市场上，我们把软件又分为定制型和通用型两类。通用型的市场规模和增长率都高于定制型，定制型可能是一个小企业有一个需求需要一个软件的开发，而通用型是有一些通用软件为不同企业实施的时候有一些改进，但是有一个总体的东西。

　　从2006年的情况来看，我们的数字认为生产制造型的ERP占市场的36.4%，前面的数字是未来三年的总量占75.2%，非生产制造型的数字虽然比较大，但是比较分散，它是由行业共同组成。生产制造型的ERP市场，它的品牌知名度是比较高的。整个ERP市场中排在前十位的ERP厂商所占的市场份额不到40%，在40%左右，但是在生产制造型的市场上，前几大公司占的份额非常高，我们称之为市场集中度。神州数码在生产制造型的市场上，它的出货量、用户占有率占第一位，24.5%，销售额占第二位，我认为这已经是非常好的数字了。

　　我们对制造行业用户需求的调研也能够反映出为什么制造型企业的需求这么强。对于制造企业来讲，中国的制造企业面临产业升级的紧迫压力，要提高企业的竞争力，它们对于信息化的需求排在第一位的，就是对于生产制造管理上的需求。制造企业有很多环节，总控制费用成本、采购、供应链、销售、人力资源、决策支持、仓库运输、咨询管理、办公自动化等等都是企业的需求，但是对于制造企业来说对生产制造管理的需求是如此集中，占很大比重。在别的行业不是这样，比如说非生产制造型的行业，可能这些因素都重要，没有说哪一个环节有那么明显的优势，这样就使得它对于信息化的需求不是那么明确，而在制造型企业来讲，它们对于生产制造管理的强烈聚焦是这个行业信息化需求能够迅速增加的重要因素。

　　生产制造管理当中还有很多因素，比如说成本的控制、生产计划、产能规划、车间等等很多因素，但是非常多是关于生产成本的控制，是用户需求最为集中的。所以制造行业信息化需求如此集中，实际上给ERP供应商一个非常好的结果，需求非常集中，可以根据他的用户提供比较好的解决方案。如果这个应用比较分散，可能我们的供应商要开发不同的模块，开发的力量也比较分散，可能和用户之间达成一些共识，达成一些可能性就比较困难。

　　现在我们把生产制造型厂商分为四类，第一类是奢侈型，比如国外品牌产品功能非常丰富，但是非常贵。第二类是专业型，比如说汽车电子行业做的比较专业的，它的产品比较适用于某些行业，但是整体来讲知名度稍微低一些。神州数码这样是适用型的，能够非常聚焦，对生产制造企业提供一些解决方案。第四是易用型，类似于金蝶公司，它的价格相对比较合适，易用性比较好。

　　我们也在探讨ERP软件为什么没有形成非常大的规模化发展。大家知道ERP公司规模还不够大，我们的软件提供商的规模不够大，为什么没有形成爆炸性的大规模发展的态势呢?我们总结了几点原因：

　　第一，是市场原因。市场恶性竞争的程度比较大，进入壁垒比较低，几个人开一个小公司也可以提供ERP产品和服务。退出壁垒也比较低，项目做不完、做不好就退出了，不需要承担太多责任。产品差异化不是特别显著，品牌差异化也没有建立起来。

　　第二，软件开发方面的一些问题，技术上的一些问题。比如用户个性化需求非常强烈，这个个性化是两方面，不同用户都有不同的需求，一个公司不同部门有不同的需求，甚至一个公司这个月和下个月都有很多变化和不同需求，这是有可能的。ERP的开发需要半年，开发完了，需求又变了，这都是导致ERP很难规模化的原因。交付流程也没有标准化，这个标准化是双方面的，厂商说我的标准化流程用户不一定认可，也没有专业分工的服务产业链，比如说咨询公司、厂商、服务商的专业分工现在是有的，但是这个专业分工不够清晰，用户接受起来还有一定问题。

　　第三，用户方面的规模需求的原因。刚才说上ERP是找死，不上ERP是等死。用户有一个压力，非常担心，对于计算机对于信息化都有很畏惧的心里，有这样的言论出来说明这个东西风险是很大的，存在着很多担心，而且对上这个软件的成本也没有清楚的认识，可能有时候用户仅仅认为，这个小公司报价很低，ERP很便宜，那家公司私要几十万、几百万，他上便宜的，他没有看到综合成本的概念。这些问题是让我们的ERP软件还没有得到非常大规模发展、大规模普及的一些原因。

　　那怎么办呢?我们有一些策略和建议。对于用户来讲我们必须要解决什么问题，能够打造出一个让人信赖的ERP软件品牌，让用户放心使用。是从这四个方面进行努力：

　　第一，产品方面，ERP产品要能够让用户感觉到能满足我的基本需求，包括个性化需求，可以通过很多技术手段来实现。还有一条不要有错误。很多ERP软件是一个版本一个版本升级发展过来，其实还有很多错误，这会让用户对ERP软件产生不信赖的感觉，而且可以扩展，它不仅仅是兼容企业原有的系统，还要考虑企业将来的发展。

　　第二，服务方面。整个行业要共同呼吁，服务方面流程要越来越清晰，要得到用户的概念，要宣传一些观念。流程标准化，能够说得清楚。员工的形象要统一。很多用户反映你们投票的时候来的人素质都很高，但是真正实施的时候你们的人员参差不齐，有很大的差别。这些方面ERP供应商要提高对员工的培训。

　　第三，市场方面。价格当然可以高一些，但是价格要透明，否则用户很难接受，为什么报这么高的价格，这个软件不就是一些编码吗。要把价格说清楚。

　　第四，员工形象是统一的，具有专业素质的，为客户着想的员工，负责任的员工。

　　总之来讲就是这四个要素。

　　从未来五年的预期，我们认为到2011年生产制造型ERP的市场会达到73个亿，这个市场的增长率会有23.4%的这个数字，要高于整个ERP行业的发展。

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